出自一个神话故事:这部滑稽搞笑的喜剧的灵感来源于安徒生1844年写的关于丑小鸭变成天鹅的童话著作,而不是提供一这么多心爱的人的新表演故事。
片名《The Ugly Duckling and Me》中的这个“我” 在片中就是Ratso。在一个鸭农场上捕获时,Ratso成为一个孵出不久的大蛋的看护者,不久就孵化出一只极其丑的小鸭,起名就叫Ugly。Ratso便成为Ugly的父亲,但是他并没有父亲般的宠爱。当他发现Ugly有一种不寻常的才能时,他图谋通过利用一只小鸟作穿插表演并获得自己的财富,很长一段时间,这是一个充满冒险的旅程许多引人入胜的字符,最终Ugly意识到关系远远要比名声和财富更重要……
老鼠雷索收养了一只小鹅叫丑丑,丑丑非常丑所以被每个人嘲笑、藐视,雷索带丑丑表演节目,更让丑丑挨嘲笑。丑丑长大了,但是和以前一样丑,雷索带丑丑和丑丑的朋友杰西(一只鸭子)去游乐场大显身手,丑丑表演节目后大受打击,雷索也开始自责。母老鼠菲利斯这时候飞了出来并绑架了丑丑,想以此跟雷索结婚,雷索跑到黑屋子里去救丑丑,却掉入了圈套。这时,丑丑变成了天鹅,把菲利斯的家属打败了。这时候,大家才发现丑丑是一只美丽的天鹅。天鹅家族来找丑丑,并让他回到天鹅家族中去,丑丑飞过去又回来,要和雷索在一起。