平成元年四月,东京武道馆正在举行日本武道大赛冠军赛。角逐冠军的,是辽西中学四年级学生日高一平和黑木凯。打小一起学武的两人,此刻比得难解难分。突然,一道强光凌空而下,两人在强光中消失了踪影。
当一平再度醒来时,发现自己正身处异地,且身着奇装异服。身旁得少女吉祥天告诉他,这里是慧明大师掌管的天空殿脚下。此时,一身神秘甲胄的阿凯出现在两人面前,并对一平猛下杀手。危机时刻,迦楼罗王利迦赶到,将一平和吉祥天带回天空殿。
原来,调和之神慧明为了阻止破坏神侵犯天界,召集神将八部众担当守卫,故此才将转世人间的修罗王一平和夜叉王凯招回天界。然而不知何故,原本性情温和的阿凯竟会性格大变。当夜,因陀罗设计石化慧明大师,天王乔迦发现时,已晚了一步。因陀罗欲杀人灭口,乔迦勉强抵挡间,与同样遭到追杀的一平汇合。眼见两人不敌,慧明大师用尽最后力量将两人连同吉祥天一起送出天空殿。
因陀罗则趁机将罪名嫁祸给他们。为救慧明大师,保护天界,乔迦和一平一同踏上了挽救天界乱局之旅。途中,龙王良马和迦楼罗王利迦的加入,令一平等人的战力增加不少。随着事态的发展,隐藏在因陀罗背后的黑手开始渐渐崭露真身,而一平和阿凯的真正身份也随之浮出水面。